傅青云（刘德华饰）和慕容白（吴启华饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚饰）的女儿唐琪（赵雅芝饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
让·布拉萨尔 雅士利·伯奇 内奥米·埃克佩里金 杰茜·恩尼斯 伊马尼·哈基姆 Ken Heang 大卫·霍恩斯比 罗布·麦克尔亨尼 夏洛特·尼克道 丹尼·朴迪 奥斯汀·扎祖尔 Gary Nguyen
多姆纳尔·格里森 梅里特·韦弗 菲比·沃勒-布里奇 里奇·索莫 雅奇·潘嘉比 塔玛拉·波戴米斯基 肖恩·布朗 茜玛·费舍尔 斯蒂芬·亨德森 Kirstin Rae Hinton Stuart Dowling David Tomlinson AprilAnn Dais Jonathan Davies Sukhman Gill Leslie Takeda Chase Tang Lina Yakovlieva