高丽国王（朱镇模饰）从出生就背负着国家这个沉重的包袱，为了平息来自王朝内外虎视眈眈的势力，是否能延续王朝的血脉便成为了元国对王的施压和高丽国民对王的期待，然而王却心有旁骛。在王年幼的时候，皇室就选定了三十六个与他自己年纪相仿的少年，作为近身侍卫加以培养。当中的洪麟（赵寅成 饰）与王的关系最好。从小就把自己完全融入王的生活起居当中，洪麟可以说是为王而生的忠心不二的最好的侍奉者。尽管二人年岁渐长，洪麟与王的默契让他们周围总是围绕着比兄弟之情更浓的暧昧之意。 [23]
幕后+花絮(16张)
直到一天，元国的势力步步逼近威胁到国家安全，无奈之下王迎娶元朝公主为王后（宋智孝饰），此时的洪麟依然忠心护卫着一对新人。朝臣蓄意行刺高丽国王，并以护卫不当为由栽赃健龙卫。元国的使者也前来就子嗣一事向高丽施压，并准备另立世子为太子。大臣们恳请王尽快完婚生子为国家诞下继承人以稳定民心，对着完全没有感情的王后，王只得命令洪麟替他完成使命。内心复杂的洪麟事后才发现自己其实早已在一而再，再而三的接触中爱上了温柔貌美的王妃。二人随后寻找各种原因幽会。渐渐地洪麟与王不再那么亲密了，开始学会撒谎与违背命令。所有的细节都被高丽国王看在眼里，妒忌使他几乎丧失理智。 [23]
即使对王的忠心让洪麟时而对高丽国王心存愧疚，但他无法忽略内心新萌芽的情感。朝臣密谋造反，并和王后的弟弟联合，被健龙卫捉拿并屠杀。高丽国王故意派洪麟去杀死国舅，但洪麟悄悄放走了他。国舅被早有准备的健龙卫副队长（沈智浩饰）拿下，他一直嫉妒洪麟和高丽国王之间的关系，想顶替洪麟的位置。高丽国王在痛苦挣扎中最终确认了洪麟背叛了自己，在雨夜撞破俩人的私会后，对副队长下令将洪麟去势。洪麟被打入大牢，又被救出，他看到城门口疑似王后的人头后潜入了王宫，用剑直面高丽国王。王后也和副队长联合策划准备杀死国王，用以保命和新立储君。矛盾在国王寝宫完全爆发，爱恨交织的几人最终在一片刀光剑影中获得了结局
